Кейс Бітрікс24: Як перевіряти партнерів в CRM-системі

08.07.2020 09:05

Користувачі Бітрікс24 можуть використовувати відкриті дані Опендатабот та перевіряти партнерів безпосередньо в CRM системі.

Що таке Бітрікс24?

Бітрікс24 — це не лише CRM-система, а цілий комплект інструментів, який допомагає бізнесу налагодити процеси та будувати свою роботу ефективніше. Бітрікс24 займає першу позицію серед ТОП-7 CRM-систем України та за результатами опитування серед 1 000 українських компаній, 13% мали досвід роботи з нею.

Як Опендатабот допомагає користувачам Бітрікс24?

Разом з нашими партнерами Insider Group ми розробили додаток для Бітрікс24. Відтепер користувачі цієї системи зможуть будувати бізнес-процеси на основі відкритих даних Опендатабот.

Ось що можна робити в рамках застосунку:

  1. Автоматично заповнювати реєстраційні дані у реквізити контрагента за кодом ЕДРПОУ / ІПН для генерування рахунків.

  2. Перевіряти компанії на основні ризик-фактори перед укладенням угоди: суди, борги, виконавчі провадження, санкції, нерухомість, ліцензії та історію реєстраційних змін.

  3. Моніторити зміни по компанії та отримувати їх у CRM

Як це виглядає для користувача Бітрікс24?

При підписці на компанію, зміни фіксуються у картку контрагента як нове завдання. Кожному завданню присвоюється хештег з типом події, наприклад: додано новий судовий документ, нове рішення по банкрутству, змінився податковий борг і т.і.

При встановленні застосунку, створюється група «Події Опендатабота» у яку також потрапляють зміни по компанії, на яку ви підписалися. Саме у групі є можливість об’єднувати завдання за типом подій, пересувати їх по стадіях та налаштовувати бізнес-процеси завдяки інструменту «Роботи та тригери».

Автоматизація від Опендатабот у Бітрікс24 доступна починаючи з тарифу «Компанія». Встановити Опендатабот для Бітрікс24 можна у маркетплейсі.

Кому ще стануть у нагоді можливості Опендатабот?

Якщо ви інтегратор або розробник будь-якої CRM-системи і хочете, щоб її користувачі також мали можливість аналізувати контрагентів на підставі даних Опендатабот — напишіть нам.

По темі

Кейс Bot&Partners: як автоматизувати створення рахунків та договорів?

Як автоматизувати бізнес-процеси за допомогою відкритих даних та Опендатабот

Команди в Microsoft Teams зможуть разом визначатися з бізнес-партнерами

Команди в Microsoft Teams зможуть разом визначатися з бізнес-партнерами. Інформацію про контрагентів надаватиме Опендатабот.

Кейс Альфа-банку: як спростити фінансове життя фопів

Клієнти онлайн-банкінгу «ОК, Альфа!» отримали професійні акаунти Опендатабот.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру