Кейс Creatio — как отслеживать изменения в компаниях партнеров через CRM-систему?

Проверять партнеров и отслеживать важные изменения отныне можно в CRM-системе Creatio.

16 ноября 2020

Кейс Creatio — как отслеживать изменения в компаниях партнеров через CRM-систему?

Опендатабот дал возможность пользователям CRM-системы Creatio проверять партнеров и контрагентов просто в CRM-системе.

Что такое Creatio?

Creatio — SaaS-решение, разработанное компанией Terrasoft. Creatio объединяет возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы управления бизнес-процессами.

Как Опендатабот помогает пользователям Creatio?

Отныне пользователи Creatio могут проверять своих партнеров прямо в своей системе CRM-системы и не отвлекаться на сторонние сервисы.

В рамках приложения Creatio с помощью Опендатабот можно:

  1. Проверять компании на основные риск-факторы перед заключением сделки по коду ЕГРПОУ: суды, долги, исполнительные производства, санкции, недвижимость, лицензии и историю регистрационных изменений.

  2. Мониторить изменения по компании и получать их в CRM в виде новой активности.

Как это выглядит для пользователя Creatio?

Для проверки компании-партнера достаточно знать код ЕГРПОУ и ввести его в соответствующем поле. Также пользователи Creatio могут подписаться на обновления контрагентов, которые их интересуют, и получать уведомления о важных изменениях в реестрах, касающихся этих компаний.

Для этого:

  1. Создайте компанию в разделе «Контрагенты». Для проверки достаточно ввести код в соответствующем поле и перейти на вкладку «OPENDATABOT».

  2. Нажмите на кнопку «Следить за компанией», чтобы ежедневно получать изменения данных, если они произошли в реестрах. Например, появление нового судебного решения, банкротство, смена директора, новые проверки контролирующими органами, появление налогового долга и т.п. Изменения фиксируются в разделе «Активности» и дублируются в карточку компании.

Кому еще понадобятся возможности Опендатабот?

Если вы интегратор или разработчик любой CRM-системы и хотите, чтобы ее пользователи также имели возможность анализировать контрагентов на основании данных Опендатабот — напишите нам.

Приложение Опендатабот для Creatio находится в маркетплейсе.

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

TelegramКанал Опендатабот