Кейс Creatio — как отслеживать изменения в компаниях партнеров через CRM-систему?

Проверять партнеров и отслеживать важные изменения отныне можно в CRM-системе Creatio.

16 листопада 2020

Кейс Creatio — как отслеживать изменения в компаниях партнеров через CRM-систему?

Опендатабот дал возможность пользователям CRM-системы Creatio проверять партнеров и контрагентов просто в CRM-системе.

Что такое Creatio?

Creatio — SaaS-решение, разработанное компанией Terrasoft. Creatio объединяет возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы управления бизнес-процессами.

Как Опендатабот помогает пользователям Creatio?

Отныне пользователи Creatio могут проверять своих партнеров прямо в своей системе CRM-системы и не отвлекаться на сторонние сервисы.

В рамках приложения Creatio с помощью Опендатабот можно:

  1. Проверять компании на основные риск-факторы перед заключением сделки по коду ЕГРПОУ: суды, долги, исполнительные производства, санкции, недвижимость, лицензии и историю регистрационных изменений.

  2. Мониторить изменения по компании и получать их в CRM в виде новой активности.

Как это выглядит для пользователя Creatio?

Для проверки компании-партнера достаточно знать код ЕГРПОУ и ввести его в соответствующем поле. Также пользователи Creatio могут подписаться на обновления контрагентов, которые их интересуют, и получать уведомления о важных изменениях в реестрах, касающихся этих компаний.

Для этого:

  1. Создайте компанию в разделе «Контрагенты». Для проверки достаточно ввести код в соответствующем поле и перейти на вкладку «OPENDATABOT».

  2. Нажмите на кнопку «Следить за компанией», чтобы ежедневно получать изменения данных, если они произошли в реестрах. Например, появление нового судебного решения, банкротство, смена директора, новые проверки контролирующими органами, появление налогового долга и т.п. Изменения фиксируются в разделе «Активности» и дублируются в карточку компании.

Кому еще понадобятся возможности Опендатабот?

Если вы интегратор или разработчик любой CRM-системы и хотите, чтобы ее пользователи также имели возможность анализировать контрагентов на основании данных Опендатабот — напишите нам.

Приложение Опендатабот для Creatio находится в маркетплейсе.

Кейси

Кейс Drive connect — как автоматизировать проверку деловой репутации клиентов?

Кейс Drive connect — как автоматизировать проверку деловой репутации клиентов?

Как перейти с 10 сервисов и ручного поиска в автоматический удобный режим.

Кейс «Арсенал Страхование» — как автоматизировать расчет стоимости страховки?

Кейс «Арсенал Страхование» — как автоматизировать расчет стоимости страховки?

«Арсенал Страхование» автоматизировали и ускорили расчет стоимости страховки на авто, используя данные API Опендатабот.

Кейс Битрикс24 — Как проверять партнеров в CRM-системе

Кейс Битрикс24 — Как проверять партнеров в CRM-системе

В Битрикс24 можно проверять контрагентов благодаря сервисам Опендатабот.

Кейс Bot&Partners — как автоматизировать создание счетов и договоров?

Кейс Bot&Partners — как автоматизировать создание счетов и договоров?

Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью открытых данных и Опендатабот.

Кейс Райффайзен Банка Аваль. Как помочь клиентам-предпринимателям подать налоговый отчет

Кейс Райффайзен Банка Аваль. Как помочь клиентам-предпринимателям подать налоговый отчет

Бизнес-клиенты Райффайзен Банка Аваль – физлица-предприниматели могут отправлять налоговые отчеты в бизнес чатботе банка.

Команды в Microsoft Teams смогут вместе определяться с бизнес-партнерами

Команды в Microsoft Teams смогут вместе определяться с бизнес-партнерами

Команды в Microsoft Teams смогут вместе определяться с бизнес-партнерами. Информацию о контрагентах предоставит Опендатабот.

Кейс Альфа-банка — как упростить финансовую жизнь фопов

Кейс Альфа-банка — как упростить финансовую жизнь фопов

Клиенты онлайн-банкинга «ОК, Альфа!» получили профессиональные аккаунты Опендатабот.

Кейс ПУМБ — Как интернет-банкинг может заботиться о клиенте?

Кейс ПУМБ — Как интернет-банкинг может заботиться о клиенте?

Банк ПУМБ — первый банк, который запустил вместе с Опендатабот программу проверки контрагентов непосредственно в интернет-банкинге.

Кейс Work.ua — Как без потерь избавиться от устаревшего бумажного документооборота

Кейс Work.ua — Как без потерь избавиться от устаревшего бумажного документооборота

Благодаря отказу от бумажного документооборота компания за первые восемь месяцев потратила в 4 раза меньше времени на отправку документов и сэкономила около 500 тысяч гривен.

Кейс Лун — Как защитить своих пользователей от неприятного опыта?

Кейс Лун — Как защитить своих пользователей от неприятного опыта?

ЛУН начал оповещать своих пользователей о риск факторах застройщиков вместе с Опендатабот.